Инвестиции

20 Сумасшедших Фактов об Инвестициях

Crazy facts

  1. С 1916 года индекс Доу Джонса достигал новых рекордных максимумов менее чем за 5% всех торгуемых дней, но за это время он вырос на 25 568%.

95% времени вы находитесь «под водой» (ниже максимумов). Чем меньше вы наблюдаете за счетом, тем лучше будут результаты.

  1. Индекс Доу Джонса в среднем рос менее, чем 3 базисных пунктов в день с 1970 года. С тех пор он вырос более чем на 3000%.

Сложный процент действительно творит чудеса.

  1. Доу был в положительной зоне только 52% всех дней. Среднесуточная доходность составляет 0,73%, когда она растет, и -0,76%, когда она снижается.

Смотрите итоги выше.

  1. Доу проводит 40% времени ниже максимумов, чем в пределах 2% максимумов (20,6% дней против 18,4% дней)

Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

  1. Доу набрал 38 пунктов в 1970-х годах

Смотри выше.

  1. Почему я использую индекс Доу Джонса  вместо S&P 500? Они фактически одно и то же. Скользящая годовая корреляция с 1970 года составляет 0,95.

Хватит тратить свое время на сравнения.

  1. На самой низкой отметке в 2009 году акции США вернулись к тому же уровню, что и в 1996 году.

Акции на долгосрочную перспективу. Очень долгосрочную. Обычно. Иногда.

  1. На низах 2009 года японские акции вернулись туда, где они были в 1980 году.

Смотри выше.

  1. Одномесячные казначейские векселя США прошли 68 лет с отрицательным реальным доходом.

То, что безопасно в краткосрочной перспективе, может быть рискованным в долгосрочной перспективе.

  1. На дне в 2009 году долгосрочные государственные облигации США превзошли фондовый рынок за последние 40 лет.

Акции обычно превосходят облигации, но нет никаких гарантий.

Читайте ИНОГДА, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ

АКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА “ДОЛГОСРОЧНЫЕ”

  1. Золото и Доу в 1980 году оба стоили 800. Сегодня золото стоит 1300 долларов за унцию, а индекс Доу Джонса составляет около 26 тысяч.

Денежные потоки > товары.

  1. За последние двадцать лет золото выросло на 340%. Акции выросли на 208%, с дивидендами.

Вы можете найти подтверждение любому аргументу, изменив даты начала и окончания периода.

  1. С 1980 года золото выросло на 153%. Инфляция выросла на 230%.

Смотри выше.

  1. CTA (Barclay CTA Index) вырос на 14% в 2008 году, когда акции потеряли 37%. С 2009 года они выросли на 2,5%. Акции выросли на 282%.

НЕкоррелированные активы обоюдоостры.

  1. Если бы вы инвестировали в период 1960-1980 года и показывали результат на 5% выше рынка каждый год, вы бы заработали меньше денег, чем если бы вы инвестировали в период 1980-2000 гг.

Когда ты родился значит больше, чем  почти все остальное.

  1. Доу потерял 17% в 1929 году, 34% в 1930 году, 53% в 1931 году и 23% в 1932 году.

Будьте благодарными. (примеч. в смысле сейчас)

  1. Уоррен Баффетт – величайший инвестор всех времен. За 20 месяцев до пика доткомов Berkshire Hathaway потерял 45% своей стоимости. NASDAQ 100 прибавил 225% за это же время.

Нет боли, нет прибыли.

  1. Только 47,7% акций приносили доход в течение всей жизни, который соответствует 1-месячным казначейским обязательствам.

Причина, по которой столь многие паевые инвестиционные фонды не могут победить рынок, заключается в том, что так много акций не могут победить рынок.

Читайте УРОК СТОЛЕТИЯ: БОЛЬШИНСТВО АКЦИЙ НЕ МОГУТ ПРЕВЗОЙТИ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

  1. Доходы компаний из индекса Dow упали вдвое в 1908 году. Индекс прибавил 46%.

Фондовый рынок ≠ экономика.

Читайте БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР “ИНВЕСТИРОВАНИЕ: МИФЫ VS. РЕАЛЬНОСТЬ”

  1. В 1949 году фондовый рынок торговался с 6,8-кратным коэффициент к доходам и дивидендной доходностью 7,5%. 50 лет спустя она достигла 30-ти кратного максимума и принесла только 1% дивидендной доходности.

Вы можете рассчитать все, но не того, как будут чувствовать себя инвесторы.

Источник Michael Batnick, The Irrelevant Investor, 13.03.2019

Перевод Walletinvestments.ru

Добавить комментарий