Часть 2. Миф про доходность. Можно ли переиграть Баффетта?

58b38e8e2af972d1191dfbf7486198f8_big

Продолжение… Часть 1.

Возможно, читатель выложит свой козырь сразу: Доходность в Америке в долларах, а у нас в рублях! Если пересчитать в $, то в Америке доходность будет больше!
И знаете, Вы правы частично.

Почему?
Да, потому что американский индекс акций S&P500 с 1997 года показал лучше доходность 6,48%, чем РТС (российские акции в долларах) – 5,77%.

RTS vs. SP500

Данные с Московской биржи, Finance Yahoo

Замечу, что индекс РТС указан без реинвестирования дивидендов. Как видите на графике, индекс РТС был доходнее американского индекса с 2003 по 2014 год. И даже в кризисные годы 2008 и 2009 года индекс РТС был прибыльнее в долларах, чем американский индекс!

Но доходность РТС подкосил курс рубля в 2014 и 2015 годах. Такой девальвации не было в России с 1998 года. Тогда в августе 1998 года курс за 1 день прыгнул в 4 раза. Но тогда был дефолт. А  сейчас курс в 2,5 раза прыгнул, а еще дефолта не было.

Но не спешите радоваться, что доказали: американский рынок в долларах недосягаем по доходности с российским рынком в рублях!
Русские просто так не сдаются! И «портфель домохозяйки» бросает вызов самому …. Уоррену Баффету!!!

Как в фильме «Живая Сталь» маленький робот бросает вызов огромному чемпиону, рвущему всех и вся.

Но всё же вызов брошен! Надо отвечать.
Я свёл данные в одну таблицу для тех, кто хочет меня проверить.

VS Баффетт

Данные с Московской биржи, отчет Berkshire за 2016 год, Finance Yahoo

И, что мы видим?
«Домохозяйка» просто рвёт самого Баффетта!
Т.е. самого лучшего и успешного инвестора в мире!

У Баффетта доходность в долларах за 19 лет – 9,17% (т.е. в 1,5 лучше, чем американский рынок с доходностью в 6,48%), а «домохозяйка» показала доходность в 16,34% в долларах при 5,77% доходности на российском рынке!
Хотите наглядно на графике посмотреть нарастающий капитал «Домохозяйки» против фонда Баффетта?)

VS Баффетт-2

«Домохозяйка» просто порвала Баффетта!
Доходность фонда Баффета – Berkshire составила «всего» 529,56% за 19 лет, а доходность «портфеля Домохозяйки» – 1 774,19% или в 3,35 раза лучше, чем самый успешный мировой инвестор!!!

Вы теперь видите, что доходность 31,45% «домохозяйки» в рублях и долларах США просто запредельная!! Космическая!

Вы теперь будете смотреть на предложения брокеров или любых других разводил с доходностью в 50% и более? Да, Вы можете ее получить в один отдельно взятый год, но в следующий потерять еще больше! Но об этом никто не говорит.
Если они предлагают такую доходность Вам, почему сами не вкладывают деньги?!! Через лет 20 они будут богаче самого Баффетта с такой доходностью!

Но, что никто из брокеров сам так не вкладывается. Интересно, почему))
Хочу заметить, что курс доллара в 2014 и 2015 сильно подкосил долларовую доходность портфеля. В 2013 году разность была астрономическая – 2180,11% против 386,18%.

Также замечание, если вкладываться не только в российские акции, но и международные (например, американские), то вы бы нивелировали падение портфеля последние 2 года, т.к. американские акции росли, и курс доллара рос. В этом случае доходность была бы выше на 3-4% или просто космическая по сравнению с самим Баффеттом. Уоррен в своем самолете не увидел бы вас, так вы были бы уже в космосе по сравнению с ним.

И учтите, что вы ничего не делали, перекладывали из кармана в карман 1 день в году, а он коптил целыми годами и каждый день!

Так что, я вам показал как можно превзойти лучшего из лучших инвесторов мире и занять его место в списке Forbes через лет 30)

Добавить комментарий